2009-10-07 00:00
璨圓/外資看璨圓 晶粒奇貨可居
在外資圈眼中,LED族群就是「上游看磊晶大廠晶電、下游看封裝大廠億光」,儘管璨圓多不在外資分析師的追蹤名單之內,不過,在LED TV背光源需求增加、LED NB滲透率大幅提升的此時,皆使得LED晶粒奇貨可居,外資大買晶電也帶動了璨圓股價跟著水漲船高。
瑞信證券於9月份所舉辦的第10屆瑞信證券亞洲科技論壇,為外資年度三大論壇之一,也是下半年科技股重要的多空指標;而今年瑞信最看好的就是Windows7帶來的換機效應,可望帶動LED和觸控面板的需求旺盛,三大布局主軸為「電子紙」、「LED」、「觸控面板」。
麥格理證券曾指出,2009年LED需求開始出現爆炸性成長,橫跨NB、小筆電、電視、手機、監視器等各項應用產品,且目前LED晶片普遍出現缺貨情況,還將持續至2010年;看好LED TV將成為帶動明年科技股的八大明星產品之一。
而摩根大通證券也在台股配對交易的報告中指出,光電產業中看好LED將優於LCD,因為LE D產業密度夠,廠商成長動能強勁;相較於面板價格開始走跌,LED卻持續有新的應用問世,晶粒正面臨供不應求的狀況。
但相較於瑞信和麥格理的看好,摩根士丹利證券卻認為,今年LED背光電視滲透率僅2%,預估2010年也不過10%;但以目前市場上的預估,今年滲透率就可達5至10%,明年則更將成長至15-20%,顯示出市場還沒將LED短缺情況考慮進去,廠商的擴產也還要一段時間才能看到成效,因此目前市場恐怕是對LED族群的業績過度樂觀。
瑞信證券於9月份所舉辦的第10屆瑞信證券亞洲科技論壇,為外資年度三大論壇之一,也是下半年科技股重要的多空指標;而今年瑞信最看好的就是Windows7帶來的換機效應,可望帶動LED和觸控面板的需求旺盛,三大布局主軸為「電子紙」、「LED」、「觸控面板」。
麥格理證券曾指出,2009年LED需求開始出現爆炸性成長,橫跨NB、小筆電、電視、手機、監視器等各項應用產品,且目前LED晶片普遍出現缺貨情況,還將持續至2010年;看好LED TV將成為帶動明年科技股的八大明星產品之一。
而摩根大通證券也在台股配對交易的報告中指出,光電產業中看好LED將優於LCD,因為LE D產業密度夠,廠商成長動能強勁;相較於面板價格開始走跌,LED卻持續有新的應用問世,晶粒正面臨供不應求的狀況。
但相較於瑞信和麥格理的看好,摩根士丹利證券卻認為,今年LED背光電視滲透率僅2%,預估2010年也不過10%;但以目前市場上的預估,今年滲透率就可達5至10%,明年則更將成長至15-20%,顯示出市場還沒將LED短缺情況考慮進去,廠商的擴產也還要一段時間才能看到成效,因此目前市場恐怕是對LED族群的業績過度樂觀。
光電元件 | 聯合蔡佳容 | 點閱(???)
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